Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены
Ежедневно мы не задумываемся, как много металлических изделий окружают нашу жизнь. Они находят применение в различных отраслях промышленности и на помощь приходят в бытовых нуждах.
Расскажем, где и как используются метизы, а также где их можно купить. Также мы поговорим о производителях нержавеющих крепежных элементов в России.
Почему нержавеющие метизы так популярны?
К обширной группе стандартизованных металлических изделий общего и промышленного назначения относятся метизы. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы и др.), сетки, канаты, проволоки, электроды и т.д. можно отнести к метизам. Их изготавливают из различных марок легированной стали, а также из черного и цветного металлопроката.
Изделия из металла часто подвержены коррозии, поэтому для производства крепежного оборудования наиболее подходят нержавеющие стали. Они содержат большие доли хрома, молибдена и никеля. Для изготовления нержавеющих болтов, гаек и других элементов крепежа используются такие марки стали, как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Кроме того, крепеж может быть изготовлен из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).
Метизы отвечают требованиям ГОСТа. К тому же, некоторые заводы изготавливают нержавеющий крепеж в соответствии не только с российскими ГОСТами, но и с американскими ANSI и SAE, а также немецкими DIN.
Метизы широко используются в строительстве, производстве машин, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли предпочитают не только отечественные, но и зарубежные технологии и могут срочно потребовать соответствующие крепежные элементы. Приобрести их проще и недорого, если покупать в России.
О том, как выглядит российский рынок метизов и кто основные поставщики незаменимого оборудования для разных отраслей промышленности, мы расскажем в следующих главах.
Российский рынок производства метизов из нержавеющей стали снизился на 10% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, что является частью общей тенденции падения объемов производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на местный рынок вернулись китайские импортеры, которые практически полностью заняли нишу бытового крепежа, благодаря выгодному соотношению «цена-качество». В этом году их доля уже составляет 8,9%. Металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт.
В 2016 году объем продаж метизов основных российских производителей упал еще на 5% по сравнению с 2015 годом. Это объясняется пиковым ростом цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года. Опережающее повышение цен, как считают аналитики ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ», привело к снижению видимого спроса в предверии оживленного летнего сезона (в некоторых случаях до 20%). Это побудило металлургов разгрузить мощности и выставить на продажу меньше продукции.
Кроме того, производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы отказались возлагать потенциальные убытки на себя, поскольку являются буфером между металлургическими комбинатами и конечным потребителем. Это привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.
В 2014 году после неуклонного семилетнего падения экспортного потенциала металлических изделий выросли объемы поставок за рубеж, чему в значительной степени способствовала девальвация рубля. Согласно данным ассоциаций «Промметиз» и «РосМетиз», объем реализации метизов на экспорт в 2015 году увеличился на 23,2%, а его доля составила 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Наибольшая часть пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%).
В 2016 году экспортные поставки метизов выросли еще на 10%. На текущий момент в «большой пятерке» наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).
В перспективе можно ожидать рост малых и средних предприятий, производящих широкий ассортимент высококачественных метизов, их гибкость и возможность реагировать на запросы рынка. Промышленные гиганты, в свою очередь, будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.
Среди крупнейших производителей метизов в России, несмотря на возникающие сложности, можно выделить как минимум 10 ведущих компаний, которые готовы удовлетворить потребности своих клиентов в качественной продукции.
Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:
- ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
- ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
- ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
- ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
- ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.
Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:
- ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
- ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
- ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
- ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
- АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
- ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).
Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).
Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)
(Источник: Ассоциация «Промметиз»)
Анализ динамики цен на метизную продукцию за последние несколько лет свидетельствует об острой реакции отрасли на мировые кризисы. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», в 2005-2008 гг. средняя цена на метизы росла благодаря высокому спросу на качественную продукцию для строительной отрасли. Однако после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду.
В период после кризиса цены на метизы стабилизировались, а с 2013 года начали активно расти. Это объясняется обновлением производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренцией на внутреннем рынке с китайским производителем. Однако в 2015 и 2016 годах отрасль пережила всплеск цен на метизную продукцию, что связано с ростом цен на металлопрокат и увеличением экспорта.
Интересно отметить, что несмотря на падение объемов производства и спроса, отрасль получила прирост в денежном эквиваленте на 5% в 2015 году.
Из таблицы Ассоциации «Промметиз» видно, что наиболее востребованными в 2015 году были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%. Среди средних по рынку цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Чем более точных технологий и качественных материалов требует изготовление метиза, тем выше его цена. Например, резьбовой нержавеющий крепеж занимает первое место по стоимости.
Фото: freepik.com